拟收购宏宜公司68.59%股权双环科技定向增发获深交所批复

5月9日晚间，双环科技发布公告称，公司于当日收到深圳证券交易所(以下简称深交所)上市审核中心出具的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)履行相关注册程序。

这意味着，双环科技通过定向增发收购宏宜公司68.59%股权事宜，或将取得实质性进展。

值得关注的是，双环科技本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。

拟收购宏宜公司68.59%股权

公开资料显示，双环科技主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品。纯碱化学名为碳酸钠，国际贸易中又名苏打或碱灰，在国民经济中广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业，其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃对纯碱的合计需求最大。氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

根据交易方案的设计，本次特定发行对象为包括双环科技控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团在内的不超过35名符合条件的特定投资者。

所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。目前，除双环集团和长江产业集团以外，其他发行对象尚未确定。

本次发行募集资金总额不超过7.08亿元，扣除发行费用后将用于收购宏宜公司68.59%股权。另据了解，此次股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机构出具的、并经长江产业集团备案的资产评估报告的评估结果确定。

此次股权收购完成后，宏宜公司将成为上市公司双环科技控股子公司。

纾困重组关键一步

根据湖北省政府决策，2021年度，双环科技原间接控股股东宜化集团和湖北省国资委控制的宏泰集团启动对双环集团及下属上市公司双环科技的纾困重组。

根据双方2021年3月签订的《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》，本次纾困重组主要包含三项工作:一是、降低双环科技金融债务；二是、由纾困方在上市公司体外投资建设新合成氨装置，并在新装置建成投产后注入上市公司；三是、由宏泰集团通过无偿划转股权方式取得双环集团控制权，并成为上市公司间接控股股东。

2022年度，受湖北省国资平台公司整合重组影响，宏泰集团在上述纾困重组协议中的权利义务全部由长江产业集团承接。双环科技已于2021年8月完成降低金融债务的工作，且2023年8月双环集团的控股股东已变更为长江产业集团。上述纾困重组工作仅剩将已新建完成的合成氨装置注入上市公司事项尚未完成。

双环科技本次发行募投项目拟收购的宏宜公司即为上述新合成氨装置项目的建设主体，本次交易是完成上市公司纾困重组工作的核心工作。

减少关联交易

2024年2月23日,中央财经委员会召开的第四次会议强调了加快产品更新换代对推动高质量发展的重要性，鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，宏宜公司建成投产并替代上市公司原有老旧合成氨生产设备，符合国家鼓励制造业设备更新促进高质量发展政策方向。

双环科技运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品。合成氨工段是公司联碱法生产纯碱、氯化铵的重要前序工段，其主要产品为液氨。2021年重大资产出售中，上市公司剥离了生产成本较高的原有合成氨生产设备，因此目前上市公司生产所需的合成氨均需向关联方采购，导致上市公司持续产生较大金额的日常关联交易。

与之相关的一个背景是，2023年4月，宏宜公司40万吨合成氨升级改造项目竣工投产。宏宜公司在建设中采用先进的水煤浆加压气化、低压合成、双内压缩空分等绿色环保工艺技术，符合国家绿色低碳、节能减排战略导向。

双环科技方面表示，预计宏宜公司股权注入上市公司后，可以在减少上市公司关联交易的同时，保证对上市公司联碱工艺原材料的供给，并进一步增强上市公司盈利能力。

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